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尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日,他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后,尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年,他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上,尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口,他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国,并让大家认识到:爱和善良可以打破任何边界。