镰仓时代，1200 年代初期。 平次郎出生于一个贫穷的农民家庭，但聪明伶俐，有一天遇到了亲鸾上人，并从他身上学到了很多东西，长大了。 平次郎离开故乡追随回到京都的亲鸾圣人，被赐名为“由缘”，并在圣人的门下与朋友们一起学习佛法。 与此同时，媛得知昔日好友陷入困境，因无能为力而苦恼。 为什么坏人比好人得救更多？ 人为什么活着？ 亲鸾所说的“所有人类都是邪恶的，并且没有条件可以被拯救”的真正含义被揭示出来。